הסדר פנסיוני אצל המעסיק החדש

אחת מהפעולות שהנך נדרש אליהן במקום העבודה החדש, היא להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני במקום עבודתך.
יש לעשות זאת בהקדם על מנת שמעסיקך החדש יוכל להפקיד כספים  להסדרים הפנסיוניים על שמך, וכדי למנוע מצב בו התוכניות הפנסיוניות על שמך לא יהיו פעילות מעל תקופה מסוימת ויאבדו את תנאיהן, לרבות את כיסויי הביטוח למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה.

מה עלי לעשות כדי לקדם את הנושא?

על מנת שהסוכן במקום העבודה החדש יוכל להפגש איתך בנוגע לתוכניותיך הפנסיוניות, עליו לפנות למסלקה הפנסיונית לקבלת המידע.

באמצעות המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, יוכל סוכן הביטוח לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לך.

לצורך פניה למסלקה הפנסיונית:

1.      עלייך לאשר לנו לפנות למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע אודות תוכניותייך הפנסיוניות. האישור הינו באמצעות חתימתך על ייפוי כח לקבלת מידע מהמסלקה (נספח א')
2.      חלה עלינו חובה לזהות אותך, על מנת לשמור על פרטיותך.
הזיהוי יתבצע באמצעות ת.ז./דרכון/ רישיון נהיגה, על ידי מעסיקך או באמצעות אימות תאריך הנפקה של ת.ז. שלך.