התאמת התיק הפנסיוני לצרכיך
תפקיד הסוכן הפנסיוני על פי חוק תפקידו של הסוכן הפנסיוני מוגדר באופן מלא בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ,
תפקידו של מנהל ההסדרים
למה צריך מנהל הסדרים? תחום הפנסיה, הביטוח הפנסיוני וקרנות ההשתלמות הינו מורכב, משתנה תכופות, ובעל השלכות המערבות נושאים מתחום המשפט,
העברה/ פתיחה של תוכניות במעסיקך החדש
הסדר פנסיוני אצל המעסיק החדש אחת מהפעולות שהנך נדרש אליהן במקום העבודה החדש, היא להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני במקום