אנו מברכים אותך עם התחלת העבודה אצל המעסיק החדש, צומת חיים מרגשת אך גם מלאה בחוסר וודאות.
אנו נעשה הכל על מנת להפיג אצלך את חוסר הוודאות בכל הקשור לתחום הפנסיוני במקום העבודה החדש ומאחלים הצלחה רבה.
התאמת התיק הפנסיוני לצרכיך
תפקידו של הסוכן הפנסיוני מוגדר באופן מלא בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ, שיווק פנסיוני ומסלקה פנסיונית)
תפקידו של מנהל ההסדרים
למה צריך מנהל הסדרים? תחום הפנסיה, הביטוח הפנסיוני וקרנות ההשתלמות הינו מורכב, משתנה תכופות, ובעל השלכות המערבות נושאים מתחום המשפט,
העברה/ פתיחה של תוכניות במעסיקך החדש
אחת מהפעולות שהנך נדרש אליהן במקום העבודה החדש, היא להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני במקום עבודתך.