קבוצת תמורה מלוות אתכם בכל שלב בחיים. בכל שינוי תעסוקתי, בין אם בגידול או הפחתת שכר, יציאה לחופשת לידה או לחופשה ללא תשלום, הפיכה לבעל שליטה בחברה או יציאה לרילוקיישן, קבוצת תמורה מעניקה ללקוחותיה את האפשרות לפגישה עם סוכן פנסיוני שיודע לסקור ולבחון את התיק הפנסיוני, לברר עמכם את הצרכים לתקופה הקרובה ולהמליץ על הפעולות המתאימות ביותר לכם.

סוכן פנסיוני יכול להמליץ על הנושאים הבאים:

1. חלוקת ההפקדות בין התוכניות בתיק הפנסיוני.
2. המלצה על הכיסויים הביטוחיים המתאימים לתקופה זו.
3. המלצה על המשך הכיסויים באופן עצמאי.
4. המלצה על הסדרת המס על כספי הפיצויים, במידת הצורך.

לאחר ההמלצות וההחלטות שיתקבלו בפגישה, קבוצת תמורה אף תבצע עבורכם את כל ההליך האדמיניסטרטיבי, הכולל מילוי הטפסים וחתימות, הנחיות כיצד להשיג מסמכים ואישורים ממקורות נוספים, והעברת בקשותיכם לקופות השונות. בכך לא תם שירות קבוצת תמורה ללקוחותיה. החברה דואגות לבדוק "מאחורי הקלעים" כי בקשותיכם אכן יבוצעו בגופים השונים באופן תקין ובזמן סביר, ולאחר ביצוע בקרה, יישלחו לכם אישורים על ביצוע השינויים שביקשתם.